कोविड-19 महामारी के बाद तेजी से बढ़ने वाला स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र अब धीमा पड़ता दिख रहा है। विश्लेषकों के अनुसार, यह संकेत देता है कि महामारी से मिली तेजी अब कमजोर हो रही है।
आर्थिक मंदी के बीच, जनवरी 2025 तक समाप्त हुए 10 महीनों में स्वास्थ्य बीमा खंड में कुल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय की वृद्धि दर घटकर 10.44% रह गई। यह जनवरी 2024 में दर्ज 20.79% की वृद्धि, जनवरी 2023 में 23.57% और जनवरी 2022 में 25.89% की तुलना में काफी कम है, जैसा कि जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (GIC) के आंकड़ों से पता चलता है।
हालांकि मंदी के बावजूद, यह क्षेत्र सकल प्रीमियम आय में ₹1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करने में सफल रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹90,785 करोड़ था। हालांकि, 25 सामान्य बीमा कंपनियों की वृद्धि दर घटकर 7.68% रह गई, जो पिछले वर्ष 18.58% थी। दूसरी ओर, सात स्वतंत्र स्वास्थ्य बीमा कंपनियों की वृद्धि दर 26.94% से घटकर 17.61% हो गई।
बढ़ती महंगाई और स्थिर आय के कारण उपभोक्ता केवल आवश्यक खर्चों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर खर्च में कटौती हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि उच्च प्रीमियम दरों और तात्कालिक आवश्यकता की कमी के कारण कई लोग स्वास्थ्य बीमा खरीदने में देरी कर रहे हैं या इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं।
GIC के आंकड़ों के अनुसार, सामान्य बीमा कंपनियों का बाजार हिस्सा 72.26% से घटकर 70.45% हो गया है, जबकि स्वतंत्र स्वास्थ्य बीमा कंपनियों का बाजार हिस्सा 27.74% से बढ़कर 29.55% हो गया है।
प्रीमियम वृद्धि और बीमा क्षेत्र की चुनौतियां
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ राकेश जैन ने कहा, “पिछले चार वर्षों में कोविड के बाद मांग स्थिर हो गई है… इसके अलावा, अक्टूबर 2024 से अग्रिम बहुवर्षीय प्रीमियम को केवल वार्षिक आधार पर मान्यता देने के कारण भी यह प्रभाव पड़ा है।”
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में तेज वृद्धि का एक प्रमुख कारण मेडिकल महंगाई और उच्च क्लेम दरें हैं। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में सालाना 10% से अधिक वृद्धि न करें। इससे पहले, कुछ बीमा कंपनियों ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50-60% तक, और कुछ मामलों में 100% तक प्रीमियम बढ़ा दिया था।
बीमा उद्योग के एक अधिकारी ने कहा, “स्वास्थ्य बीमा खंड में लागत बहुत अधिक है। बीमा कंपनियां अब युवा लोगों को लक्षित कर रही हैं, जो कम प्रीमियम देते हैं, लेकिन यह उनके लिए एक लाभदायक पोर्टफोलियो है।”
मेडिकल महंगाई और अस्पताल खर्चों में वृद्धि
मेडिकल महंगाई वर्तमान में लगभग 14% है, जो स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में वृद्धि को और बढ़ा रही है। एक बीमा अधिकारी ने कहा, “हम प्रीमियम को सीमित करना चाहेंगे, लेकिन जब तक अस्पतालों को विनियमित नहीं किया जाता, तब तक यह संभव नहीं है।”
अस्पतालों में भर्ती होने की लागत तेजी से बढ़ रही है। सामान्य बीमा कंपनी Acko की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष दर्ज किया गया सबसे बड़ा हृदय रोग क्लेम ₹1.1 करोड़ से अधिक था, जबकि सबसे बड़ा किडनी रोग क्लेम ₹24 लाख से अधिक था।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2018 में ₹1-1.5 लाख में होने वाली एंजियोप्लास्टी (PTCA) की लागत 2024 में ₹2-3 लाख हो गई है और 2030 तक इसके ₹6-7 लाख तक पहुंचने की संभावना है। इसी तरह, किडनी ट्रांसप्लांट की लागत 2018 में ₹5-8 लाख थी, जो 2024 में ₹10-15 लाख हो गई है और 2030 तक ₹20 लाख से अधिक होने की संभावना है।
बीमा क्षेत्र पर करों का प्रभाव
वर्तमान में, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगाया जाता है, जिससे सरकार को महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त होता है। 2023-24 में, सरकार ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा नीतियों पर जीएसटी के रूप में लगभग ₹16,398 करोड़ एकत्र किए।
क्लेम सेटलमेंट और बीमा कंपनियों का प्रदर्शन
IRDAI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 में, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने 2.69 करोड़ स्वास्थ्य बीमा क्लेम का निपटान किया। प्रति क्लेम औसतन ₹31,086 का भुगतान किया गया।
सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों ने 103.38% के उच्च क्लेम सेटलमेंट अनुपात के साथ अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि निजी कंपनियों का अनुपात 88.71% था। हालांकि, स्वतंत्र स्वास्थ्य बीमा कंपनियों का क्लेम सेटलमेंट अनुपात 64.71% था, जो अपेक्षाकृत कम है।
72% क्लेम थर्ड-पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (TPA) के माध्यम से और शेष 28% क्लेम इन-हाउस प्रक्रिया के माध्यम से निपटाए गए।
निष्कर्ष
स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में वृद्धि दर में कमी, बढ़ती मेडिकल महंगाई, प्रीमियम लागत और बीमा कंपनियों की रणनीतियों से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही है। हालांकि, इस क्षेत्र में अभी भी बड़े अवसर मौजूद हैं, विशेष रूप से युवा पॉलिसीधारकों को आकर्षित करने और बीमा उत्पादों को और अधिक किफायती बनाने की दिशा में।
